一只猫正在院子里晒太阳，突然一只苍蝇飞过来在猫的鼻子前方晃悠。猫眯着眼睛警惕地盯着苍蝇，但上不了台面的苍蝇似乎感觉自己胜券在握，大大方方地靠近猫。
猫忍无可忍，鲁莽地突然扑了过去，然而竟然落了空，苍蝇如闪电般闪开了猫的掌心。猫气急败坏，再次出击，苍蝇再次巧妙地躲过了。
这个游戏持续了快半个小时，猫越来越气馁，而苍蝇越发得意洋洋。最终，猫终于放弃了，悻悻地漫步回家。
回家后，猫找到了一只笔，写下了一封告示：“亲爱的居民们，请借给我一本弓箭和一支红利蚊香，一只虚弱但固执的猫如果能拥有那些，必将斩获一只最顽固的苍蝇。”